გაქვთ შეკითხვა მოხსენების შინაარსთან დაკავშირებით?

იკითხე! პირადი მენეჯერი დაგიკავშირდებათ და დაგეხმარებით ნებისმიერი პრობლემის მოგვარებაში

იპოვნეთ კვლევა

უფასოანალიტიკა

უკრაინაში ლოგისტიკური მომსახურების ბაზრის მიმოხილვა ჯგუფის ტვირთების გადაზიდვის სეგმენტში. 2016 წელი (მუხლი: 26317 25375)

თქვენ შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ეს ანგარიში ონლაინ ახლავე, მოკლე ფორმის შევსებით. ანგარიშის შეკვეთა არ გავალდებულებთ მის შეძენას. ანგარიშის შეკვეთის მიღების შემდეგ, ჩვენი მენეჯერი დაგიკავშირდებათ.

თუ ეს ანგარიში არ შეესაბამება თქვენ, შეგიძლიათ:

• 1. ანგარიშის სტრუქტურის დაზუსტებით
• 2. თქვენს თემაზე
• 3. თქვენს თემაზე

განხილვის თარიღი: 2016 წლის სექტემბერი

გადახდის მეთოდი: ნაღდი ანგარიშსწორებით ან საბანკო გადარიცხვით, წინასწარი გადახდა

მიღების მეთოდი: ელექტრონული ფოსტითკურიერის საშუალებით ელექტრონული ან ნაბეჭდი ფორმით

გვერდების რაოდენობა: 24, Arial, 1 ინტერვალი, 10 ქულა

გრაფიკები და დიაგრამები: 8

მაგიდები: 10

1. ზოგადი მახასიათებლებიჯგუფური ტვირთების ბაზარი უკრაინაში3

1.1. ბაზრის განვითარების ტენდენციების ანალიზი 2014-6 თვეში. 2016 წელი (პლუს ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ინდუსტრიის განვითარებაზე)

1.2. ბაზრის ზოგადი ინდიკატორები, ლოგისტიკური მომსახურების ბაზრის სიმძლავრის გაანგარიშება 2014-6 თვეში. 2016 ფულადი თვალსაზრისით (მათ შორის, კონსოლიდირებული ტვირთის საბაზრო წილის განაწილება ლოგისტიკური მომსახურების ბაზრის სტრუქტურაში) - სავარაუდო

2. ძირითადი ლოგისტიკური ოპერატორები უკრაინის ტვირთების კონსოლიდირებულ ბაზარზე

2.1. ჯგუფის ტვირთების ბაზარზე ძირითადი ოპერატორების სია, მოკლე აღწერამათი საქმიანობა, რეიტინგები შენახვის სივრცის მოცულობისთვის - ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საფუძველზე

2.2. კონკურენციის ხარისხი და რისკები

3. ფასი და ფასი უკრაინის ტვირთების კონსოლიდირებულ ბაზარზე

3.1. საშუალო ფასები ოპერატორის მიხედვით მომსახურების ტიპის მიხედვით - დარეკვით

3.2. ფასების ფორმირებაზე მოქმედი ფაქტორების აღწერა, სტრუქტურა

3.3. ფასი და ფასი სასაწყობო უძრავი ქონების გამოყენებისას. გაქირავების ძირითადი ტარიფები

5. ინდუსტრიის საინვესტიციო მიმზიდველობა

5.1. SWOT - ბაზრის მიმართულების ანალიზი

5.2. რისკები და ბარიერები ბაზარზე შესვლისთვის

უკრაინის ჯგუფის ტვირთების გადაზიდვის ბაზრის ძირითადი ოპერატორების აღწერა

უკრაინაში ჯგუფური ტვირთის ლოგისტიკური ტრანსპორტირების ბაზრის ძირითადი ოპერატორების აღწერა

შეფასების ძირითადი პარამეტრები კონკურენტული გარემობაზარი შესწავლილია

ჯგუფური ტვირთების გადაზიდვის ბაზარზე კონკურენტული გარემოს შეფასება

უკრაინის ჯგუფის ტვირთების გადაზიდვის ბაზარზე კონკურენტული გარემოს შეფასების შედეგები

საწყობის დამუშავებისა და შენახვის მომსახურების საშუალო ღირებულება უკრაინაში, 2015 წელს, UAH

ჯგუფის ტვირთების გადაზიდვის ბაზრის SWOT ანალიზი

რისკები და ბარიერები უკრაინის ლოგისტიკური მომსახურების ბაზარზე

გრაფიკების, დიაგრამების და დიაგრამების სია:

სამრეწველო პროდუქციის მოცულობის ცვლილებების დინამიკა 2014 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით - I ნახევარი. 2016 წელი

მოცულობის ცვლილების დინამიკა საგარეო ვაჭრობა 2014 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით - I ნახევარი. 2016 წელი ფულადი თვალსაზრისით

ტვირთის გადაზიდვის მოცულობის დინამიკა უკრაინაში 2014 წელს - I ნახევარი. 2016 წელი ფიზიკური თვალსაზრისით, მილიარდი ტ/კმ

უკრაინაში ტვირთის გადაზიდვის მომსახურების ბაზრის მოცულობის დინამიკა 2014 წელს - I ნახევარი. 2016 წელი ფულადი თვალსაზრისით, მილიარდი UAH

ტვირთის გადაზიდვის სერვისების ბაზრის მოცულობის დინამიკა ჯგუფის ტვირთების სეგმენტში უკრაინაში 2014 წელს - 1-ლი ნახევარი. 2016 წელი ფულადი თვალსაზრისით, მილიარდი UAH

ჯგუფური ტვირთების ბაზრის სეგმენტის დინამიკა (განცხადებების მიხედვით) უკრაინაში 2014 წელს - I ნახევარი. 2016 წელი ფულადი თვალსაზრისით, მილიარდი UAH

უკრაინაში კონსოლიდირებული ტვირთების გადაზიდვის მოცულობის პროგნოზი 2016 - 2018 წლებში. ფულადი თვალსაზრისით, UAH

სხვა კვლევები თემაზე

მიმდინარე კვლევები და ბიზნეს გეგმები

• გაზიანი ბეტონის წარმოების ბიზნეს გეგმები

  1. პროექტის შეჯამება 1.1. პროექტის მიზნები 1.2. ბილინგის პერიოდიპროექტი 1.3. პროექტის განხორციელების ღირებულება 1.4. პროექტის დაფინანსების წყაროები 1.5. პროექტის შესრულების ინდიკატორები 2. ინფორმაცია პროექტის მონაწილეების შესახებ 3. პროექტის აღწერა 3.1. არაავტოკლავირებული გაზიანი ბეტონის წარმოების კონცეფცია 3.2. პროდუქტის მახასიათებლები 3.3. სამუშაო 3.4. არაავტოკლავირებული გაზიანი ბეტონის წარმოების ორგანიზების სანებართვო დოკუმენტაცია 4. ბაზრის ანალიზი 4.1. კვლევის ობიექტი 4.2. არაავტოკლავირებული გაზიანი ბეტონის წარმოების ტექნოლოგია 4.3. გაზიანი ბეტონის ბაზრის მოცულობა 4.4. ტენდენციები რუსეთის გაზიანი ბეტონის ბაზარზე 4.5. გაზიანი ბეტონის ბაზარზე გავლენის ფაქტორები 4.6. მთავრობის რეგულაციაგაზიანი ბეტონის ბაზარი 4.7. ნედლეულის ბაზა (პორტლანდცემენტი მინერალური დანამატების გარეშე) წარმოების დინამიკა წლის მიხედვით წარმოების დინამიკა თვეების მიხედვით წარმოების მოცულობა ფედერალური ოლქების მიხედვით წარმოების მოცულობა რეგიონების მიხედვით 4.8. კედლის ბლოკების წარმოება ფიჭური ბეტონისგან წარმოების მოცულობების დინამიკა წლის მიხედვით წარმოების მოცულობების დინამიკა თვეების მიხედვით წარმოების მოცულობა რუსეთის ფედერაციის ფედერალური ოლქების მიხედვით წარმოების მოცულობა რუსეთის ფედერაციის რეგიონებში 4.9. გაზიანი ბეტონის რუსი მწარმოებლები უმსხვილესი რუსული საწარმოების წარმოების მოცულობა უმსხვილესი წარმოების სტრუქტურა რუსული საწარმოები 4.10. სამშენებლო ბლოკების ექსპორტი ბუნებრივ…

• სატრანსპორტო კომპანიის ბიზნეს გეგმა – 2014 წ. (ფინანსური მოდელით)
• ბიზნეს გეგმა: მწვანილის მოსაყვანად სათბურის კომპლექსის მშენებლობა

  1. პროექტის შეჯამება
  2. პროექტისა და კომპანიის აღწერა
  2.1. ზოგადი აღწერაპროექტი
  2.2. წარმოებული პროდუქტები
  2.3. ინფორმაცია პროექტისა და მისი მონაწილეების შესახებ
  3. პროდუქტის აღწერა
  3.1. ფიზიკური პროდუქტის აღწერა
  3.2. მიზანი და ფარგლები
  3.3. ძირითადი მახასიათებლები
  3.4. კონკურენტუნარიანობა
  4. მარკეტინგული გეგმა
  4.1. მოსკოვის რეგიონში მწვანილის ბაზრის აღწერა და ანალიზი
  4.1.1. მოცულობა და დინამიკა
  4.1.2. ბაზრის ტენდენციები
  4.1.3. უმსხვილესი შიდა მწარმოებლები
  4.1.4. ბაზრის სტრუქტურა: იმპორტი/ექსპორტი, ჯიშები, მოხმარების სტრუქტურა
  4.1.5. განაწილების მთავარი არხები
  4.2. მწვანე ბაზრის აღწერა
  4.2.1. ბაზრის მოცულობა და დინამიკა
  4.2.2. ბაზრის მთავარი მოთამაშეები
  4.2.3. ბაზრის ტენდენციები
  4.3. მწვანე ბაზრის აღწერა
  4.3.1. ბაზრის მოცულობა და დინამიკა
  4.3.2. ბაზრის სტრუქტურა ფასის მიხედვით

  4.4. მომხმარებელთა განმარტება, აღწერა და ანალიზი
  4.5. გაყიდვების ბაზრის პოტენციალის განსაზღვრა
  4.6. ფასი
  4.6.1. არსებული ფასების მოდელები
  4.6.2. პროდუქტის ფასების დიაპაზონი ბაზრისთვის ადეკვატურია
  4.7. ბაზრის ხელშეწყობის სტრატეგია
  5. წარმოების გეგმა
  5.1. პროდუქტის ზრდის ტექნოლოგია
  5.2. წარმოების სფეროები
  5.3. ავტორი…

• ბიზნეს გეგმა: სასაკლაო გადამამუშავებელი მაღაზიით

  1. პროექტის შეჯამება 2. შემოთავაზებული პროექტის არსი 2.1. პროექტის აღწერა და შემოთავაზებული პროდუქტები/მომსახურებები: 2.1.1. მსხვილფეხა საქონლის დაკვლა (ხორცი ნახევრად ლეშით და ძვლოვანი და ნაწილებად შეფუთული) 2.1.2. ღორების დაკვლა (ხორცი ნახევრად ცხედრებში და ძვლებიდან ამოღებული და ნაწილებად დაფასოებული) 2.1.3. წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაკვლა (ხორცი ნახევრად ლეშით და ძვლებიდან ამოღებული და ნაწილებად დაფასოებული) 2.2. პროექტის ორგანიზაციის მახასიათებლები 2.3. ინფორმაცია პროექტის მონაწილეების შესახებ 2.4. პროექტის ადგილმდებარეობა 3. მარკეტინგული გეგმა 3.1. ძროხის, ღორის და ცხვრის ბაზრის მიმოხილვა მოსკოვში, მოსკოვის რეგიონში, კალუგას რეგიონში 3.2. ბაზრის ძირითადი ტენდენციები 3.3. მომხმარებელთა ანალიზი. მომხმარებელთა სეგმენტაცია. 3.4. კონკურენტის ანალიზი 3.5. ფასები ბაზარზე 4. ორგანიზაციული გეგმა 4.1. პერსონალის გეგმა 4.2. პროექტის სამუშაო განრიგი 4.3. დაფინანსების წყაროები, ფორმები და პირობები 5. წარმოების გეგმა 5.1. შენობებისა და შენობების აღწერა 5.2. სამშენებლო ხარჯების გაანგარიშება 5.3. აღწერა ტექნოლოგიური პროცესი(მომხმარებლის მიხედვით) 5.3.1. კომბინირებული ხაზი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ღორების, წვრილფეხა ცხოველების დასაკლავად 5.4. აღჭურვილობის აღწერა (მომხმარებლის მიხედვით) 5.5. ნედლეული, მარაგი და კომპონენტები 5.6. სხვა ტექნოლოგიური საკითხები 6. საპროექტო გარემო 6.1. ეკოლოგიური ასპექტი 6.2. სახელმწიფო რეგულირება 7. ფინანსური გეგმა 7.1. საწყისი მონაცემები და ვარაუდები 7.2. ნომენკლატურა და ფასები 7.3. და…

ალექსანდრე ერმაკოვმა, საკონსულტაციო კომპანია Strategy Partners Group-ის ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის პრაქტიკის დირექტორმა ისაუბრა ლოჯისტიკური სერვისების ბაზრის ერთ-ერთი ყველაზე გაუმჭვირვალე სეგმენტის - ჯგუფის ტვირთების გადაზიდვის ორგანიზების შეფასებაზე.

ეს არის რამდენიმე საქონლის გადაზიდვა, რომელიც ეკუთვნის სხვადასხვა გამგზავნის და მიმღებს ერთ მანქანაში. განსახილველი სეგმენტი მოიცავს კონსოლიდირებული ტვირთის გადაზიდვას, რომლის წონაა დაახლოებით ერთი კილოგრამიდან ათ ტონამდე. კატეგორიას მიეკუთვნება მცირე მასის კონსოლიდირებული ტვირთი საფოსტო ნივთები. ფოსტის ტრანსპორტირება კიდევ ერთი სეგმენტია.

რა თქმა უნდა, გადაზიდვებს, როგორც ჯგუფის ტვირთის ნაწილს, მგზავრობას უფრო მეტი დრო სჭირდება, ვიდრე პირდაპირი მიწოდებით, რადგან მათ უნდა გაიარონ მინიმუმ ორი ტერმინალი, სადაც ყალიბდება/დაიშლება პარტიები და ელოდება ფრენას დანიშნულების ქალაქში. კლიენტებისთვის, რომლებიც იყენებენ სატვირთო გადაზიდვის სერვისს (რაც ძირითადად იურიდიული პირები) დაბალი ღირებულება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მიწოდების სიჩქარე. ეს არის ამ ტიპის ტვირთის გადაზიდვის მთავარი უპირატესობა: ლოგისტიკური კომპანიებიამ სეგმენტში მოქმედი, მათი კლიენტებისთვის ტრანსპორტირების ხარჯების შემცირება სხვადასხვა გადაზიდვების ეკონომიკურად გამართლებულ სატრანსპორტო მოცულობამდე კონსოლიდაციით.

რუსეთის ლოგისტიკური ბაზარი, მათ შორის ჯგუფური ტვირთების ტრანსპორტირების სეგმენტი, ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე გაუმჭვირვალე. რა არის ბაზარზე სტატისტიკის ნაკლებობის მიზეზი?

დავიწყოთ იმით, რომ რუსეთში არ არის რეგულარული მონაცემების შეგროვება სეგმენტთან დაკავშირებით და ბაზრის მოთამაშეები, როგორც წესი, არ არიან მიდრეკილნი თავიანთი საქმიანობის შესახებ დეტალური ინფორმაციის გამჟღავნებაზე. ეს ძირითადად არასაჯარო კომპანიებია და საკმაოდ ბევრია - ეს ასე არ არის, როცა 3-4 მსხვილი აბსოლუტური მოთამაშეა, რომლითაც შეიძლება ვიმსჯელოთ, რა არის მთლიანი ბაზარი. მაგალითად, ბაზართან სარკინიგზო ტრანსპორტირებასიტუაცია სულ სხვაა - მისი დადგენა შესაძლებელია ერთი ტონა კილომეტრის სიზუსტით, რადგან მომსახურებას ერთი კომპანია ახორციელებს და სრული ჩანაწერები ინახება. მაგრამ ჯგუფის ტვირთების გადაზიდვის სეგმენტის შემთხვევაში, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ მხოლოდ შესაძლო დიაპაზონზე.

შეგიძლიათ იპოვოთ სტატისტიკა OKVED კოდი 63.40 „ ტვირთის გადაზიდვის ორგანიზაცია“, მაგრამ ეს მოიცავს როგორც კონსოლიდირებული, ისე არაკონსოლიდირებული ტვირთის გადაზიდვის ორგანიზაციას, ექსპედიციას, საბაჟო ბროკერს და სხვა. ლოგისტიკური საქმიანობა. ერთი სიტყვით, სტატისტიკა აერთიანებს ბევრ სხვადასხვა სეგმენტს ერთ კატეგორიაში, ამიტომ შეუძლებელია მისგან გავიგოთ ჩვენთვის საინტერესო სეგმენტის მოცულობა. ამიტომ, იძულებულნი ვართ, დავეყრდნოთ ექსპერტულ შეფასებებს და სასურველია, რომ ისინი მაინც იყოს მიბმული რაღაცაზე.

შეფასების რა მეთოდოლოგია იყენებდით და რამდენად დიდია ეს სეგმენტი რუსეთში ლოგისტიკური მომსახურების საერთო ბაზართან მიმართებაში?

ჩვენს კვლევაში განვიხილეთ სიტუაცია იმ ქვეყნებში, სადაც შესაძლებელი იყო საჭირო სტატისტიკის მოპოვება - პირველ რიგში აშშ-ში. სტატისტიკაც ინახება დასავლეთ ევროპა, მაგრამ იქ სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ბაზრის სტრუქტურა ფუნდამენტურად განსხვავებულია, მაგალითად, ნედლეულის ტრანსპორტირება - ქვანახშირი, მადანი და ასე შემდეგ - უმნიშვნელოა. აშშ გარკვეულწილად უფრო ახლოს არის რუსეთთან - როგორც მანძილით, ასევე ტვირთბრუნვის სტრუქტურით. რასაც ჩვენ ჯგუფურ ტვირთს ვუწოდებთ, იყოფა ორ კატეგორიად: ამანათები და სატვირთო ტვირთზე ნაკლები - მათ შორის საზღვარი არის დაახლოებით 70 კგ. ჩვენ გამოვთვალეთ ამ ორი სეგმენტის წილი ტვირთის გადაზიდვის მთლიან ბაზარზე - აშშ-ში ეს არის 7.2% - და განვახორციელეთ ექსპერტიზის კორექტირება რუსეთის ბაზრისთვის, მივედით 4%-მდე. შეფასებაზე დაყრდნობით რუსული ბაზარი სატრანსპორტო მომსახურება RBC.research-ის მიერ მოწოდებული, ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ ფულადი თვალსაზრისით ეს 4% შეადგენს დაახლოებით 70 მილიარდ რუბლს.

ამასთან, თქვენ უნდა გესმოდეთ, რომ ეს არ არის ზუსტი შეფასება, არამედ სეგმენტის მოცულობის მათემატიკური მოლოდინი, ანუ არის გარკვეული ნდობის ინტერვალი: პლუს-მინუს 10-15 მილიარდი რუბლი.

ექსპერტები რუსეთში ლოგისტიკური ბაზრის სწრაფ ზრდას ათ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში უწინასწარმეტყველებენ, მაგრამ ეს ასე არ ხდება. როგორ შეგიძლიათ ახსნათ ეს?

ეს პროგნოზები ეფუძნება ლოგისტიკური სეგმენტის წილის შედარებას განვითარებულ ქვეყნებში სატრანსპორტო და ლოგისტიკური მომსახურების ბაზრის მთლიან მოცულობასთან, რომელიც შეიძლება 50%-ს მიაღწიოს. რუსეთში ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 15%-ია და ჯერჯერობით შეუძლებელია მისი დასავლეთის დონემდე აწევის მოლოდინი. ვფიქრობ, ეს გამოწვეულია ჩვენი ეკონომიკის სტრუქტურით, რომელიც ძირითადად ნედლეულის კომპონენტზეა ორიენტირებული და ქვანახშირის, ლითონის და ა.შ ტრანსპორტირებისას ლოგისტიკური სერვისების საჭიროება ნაკლებია, ვიდრე მაღალი დამატებული ღირებულების მქონე საქონლის ტრანსპორტირებისას.

არიან თუ არა ბაზარზე მსხვილი მოთამაშეები მნიშვნელოვანი წილით? შესაძლებელია თუ არა ბაზრის კონსოლიდაცია უახლოეს მომავალში?

ამ დროისთვის, ამ სეგმენტში უმსხვილეს მოთამაშეებს - Zheldorekspeditsiya, Business Lines-ს აქვთ წილი 10-15%. ჩემი აზრით, კონსოლიდაციის ობიექტური წინაპირობები არ არსებობს. ანუ აქ პრაქტიკულად არ იმუშავებს როგორც ეფექტიანობის გაზრდისა და ხარჯების შემცირების საშუალება მასშტაბის ეკონომიის გზით. კომპანიებს შეუძლიათ საკმაოდ ბედნიერად იარსებონ ამ სეგმენტში და გააკეთონ კონკურენტული შეთავაზება, თუნდაც იმავე მარშრუტზე მომუშავე კომპანიები, ვთქვათ, მოსკოვი-ირკუტსკი. ახალი კომპანიების შესვლის დაბალი ბარიერები. რა თქმა უნდა, შეიძლება მოხდეს იზოლირებული შესყიდვები, მაგრამ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ შეიქმნას სიტუაცია, როდესაც ერთ-ერთ მოთამაშეს ექნება ბაზრის 50%.

როგორია თქვენი პროგნოზი ბაზრის განვითარებაზე მოკლევადიან პერიოდში?

მთავარი ტენდენცია არის მისი სტრუქტურის მნიშვნელოვანი ცვლილება. ჩვენ შეგვიძლია ველოდოთ, რომ ტრადიციული „შემგროვებლები“ ​​თანდათან გადაინაცვლებენ „ამანათის“ ქვესეგმენტიდან საკურიერო კომპანიების მიერ, როგორც ეს მოხდა აშშ-ში ბოლო 30 წლის განმავლობაში. მაგალითად, DPD და Pony Express უკვე საკმაოდ აქტიურია მასში.

შესაძლოა, სარკინიგზო ტრანსპორტის პოზიცია ოდნავ შეიცვალოს. იყო მათი წილის შემცირების ტენდენცია, მაგრამ თუ, როგორც ამჟამად იგეგმება, 2014 წლის დეკემბერში ფედერალურ მაგისტრალებზე მძიმე მანქანების გადასახადი შემოიღეს, მაშინ შესაძლოა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში საპირისპირო ტენდენცია წარმოიშვას.

კრიზისი, რომელზეც ბევრს საუბრობენ, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ამ სეგმენტზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს. დიახ, ამჟამინდელი მომხმარებლების მოცულობები შემცირდება, მაგრამ მოვლენ ახლები, რომლებიც ადრე აგზავნიდნენ საქონელს მთლიანი სატვირთო მანქანებით, მაგრამ მოცულობის ვარდნის გამო ისინი გადაადგილდებიან ჯგუფის ტრანსპორტირებაზე.

დიდი ალბათობით, სეგმენტის მოცულობა გააგრძელებს ინერციულ ზრდას და 2020 წლისთვის პესიმისტური სცენარით 80 მილიარდ რუბლს მიაღწევს, ხოლო ოპტიმისტური სცენარით 100 მილიარდ რუბლს.

ალექსანდრე ერმაკოვი, საკონსულტაციო კომპანია Strategy Partners Group-ის ტრანსპორტისა და ლოჯისტიკის პრაქტიკის დირექტორი

რუსული ჯგუფის ტვირთების გადაზიდვის ბაზრის ანალიზი გართულებულია იმით, რომ ბაზრის მოთამაშეები არ არიან მიდრეკილნი თავიანთი საქმიანობის დეტალების გამჟღავნებაზე: ზოგადი სიტუაციის აღწერისას მათ ურჩევნიათ გაჩუმდნენ კონკრეტულ ციფრებზე. თუმცა, დარგის ექსპერტები, ბაზარზე არსებული ვითარების განსხვავებული შეფასებით, ერთ რამეზე თანხმდებიან - სეგმენტში სწრაფ ზრდას ჯერ ვერ ველით.

წლის დასაწყისში საკონსულტაციო კომპანიასტრატეგიის პარტნიორთა ჯგუფი გაიმართა შედარებითი ანალიზიმონაცემები ინდიკატორების გამოყენებით ქვეყნებიდან, რომლებიც აწარმოებენ შესაბამის სტატისტიკას. კერძოდ, გამოყენებული იქნა მონაცემები შეერთებული შტატებიდან, როგორც რუსეთთან შედარებით მიწოდების დიაპაზონის მხრივ, და პოლონეთიდან, სადაც სეგმენტის განვითარების დონე შედარებულია საშინაოზე. იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენს ქვეყანაში ლოგისტიკური მთლიანი ბაზარი შეფასებულია 260 მილიარდ რუბლზე, ანუ სატრანსპორტო და ლოგისტიკური მომსახურების ბაზრის მთლიანი მოცულობის 12.7%, ტვირთების ჯგუფური ტრანსპორტირების სეგმენტი შეფასდა Strategy Partners Group-ის ექსპერტების მიერ. 72 მილიარდი რუბლი.

არსებობს სხვა, ნაკლებად ოპტიმისტური შეფასებები ბაზრის მიმდინარე ვითარებასთან დაკავშირებით. კერძოდ, რუსეთის რკინიგზის დეპარტამენტის უფროსი ვიქტორ ბორცოვი სეგმენტს არაუმეტეს 58-60 მილიარდ რუბლზე აფასებს. ამ მოსაზრებას მხარს უჭერენ სხვა კომპანიები, რომლებიც მუშაობენ ტვირთების ჯგუფის მიწოდების სეგმენტში.

რაც შეეხება უმსხვილეს მოთამაშეებს, სეგმენტის ლიდერია კომპანია Zheldorekspeditsiya (რომლის წილი დაახლოებით 15%). შემდეგი მოდის „ბიზნეს ხაზები“ და საუბნო საარჩევნო კომისია.

დღესდღეობით ბუნდოვანი ვითარებაა ჯგუფური ტვირთების გადაზიდვის ბაზარზე: უმსხვილესი კომპანიებიარ მინდა კოლეგებთან ინფორმაციის გაცვლა, ხოლო შემდგომი განვითარებაინდუსტრია მოითხოვს პროდუქტულ დიალოგს მოთამაშეებისგან. მარტში პორტალმა Infranews-მა გადადგა პირველი ნაბიჯი ამ დაბრკოლების დასაძლევად და გამართა. მომხსენებლები იყვნენ კომპანიების „სტრატეგი პარტნიორები ჯგუფის“ წარმომადგენლები. ბიზნეს ხაზები“, „RZDL“ და „სვეტლანა“-კ. სტუმრებს შორის ასევე იყვნენ Sberbank Leasing, Eximp Logistic, Baikal და STS Asia-ს წარმომადგენლები.

ამ კონფერენციის პოზიტიურ შედეგს, მინიმუმ, შეიძლება მივაწეროთ ის ფაქტი, რომ მის მონაწილეებს შეეძლოთ მოსაზრებების გაცვლა და სხვა ინდუსტრიის წარმომადგენლების შეფასებების დადასტურება ან უარყოფა. ამრიგად, შეხვედრის მონაწილეები ერთხმად შეთანხმდნენ, რომ ბაზრის მთავარი ტენდენცია ტვირთბრუნვის უმნიშვნელო ზრდაა. კრიზისი აიძულებს კომპანიებს განიხილონ ტრანსპორტირების ალტერნატიული მეთოდები და საავტომობილო ტრანსპორტი, თუმცა არ არის ყველაზე საბიუჯეტო, მაგრამ ყველაზე მოსახერხებელი ვარიანტია ამ შემთხვევაში. მოსაზრება ბაზრის კონსოლიდაციის შეუძლებლობის შესახებ თანაბრად ნათელი იყო: მკაფიო ლიდერებისა და ბევრის თანდასწრებით. მცირე კომპანიები, მონოპოლისტის ჩამოყალიბება ძალიან ნაკლებად სავარაუდოა.

ექსპერტების აზრით, ჯგუფის ტვირთების გადაზიდვის სეგმენტი გააგრძელებს ინერციულ ზრდას, 2020 წლისთვის პესიმისტური სცენარის მიხედვით 80 მილიარდ რუბლს მიაღწევს, ხოლო ოპტიმისტური სცენარის მიხედვით 100 მილიარდ რუბლს, ხოლო გაძლიერებით მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდება მიწოდების სტრუქტურაში. საკურიერო კომპანიების პოზიციებზე. ფაქტია, რომ ბაზრის ძირითადი ნაწილი საქონელზე მოდის სამომხმარებლო მოხმარება. 2000-იანი წლები აღინიშნა მოსახლეობის სამომხმარებლო აქტივობის შესამჩნევი ზრდით, რამაც ბუნებრივია იმოქმედა ტვირთის გადაზიდვის მოცულობაზე. დღევანდელ ეკონომიკურ ვითარებაში არ შეიძლება ველოდოთ მაღალ მოთხოვნას მაღალი დამატებული ღირებულების მქონე საქონელზე. რეგიონი ამ თვალსაზრისით ყველაზე პერსპექტიულად გამოიყურება ელექტრონული კომერცია, მაგრამ ეს დიდ გავლენას არ მოახდენს მთელ ბაზარზე.

დროდადრო ექსპერტები ძალიან ოპტიმისტურ პროგნოზებს აკეთებენ, რომ რუსეთის ეკონომიკა მალე დაუბრუნდება წინაკრიზისულ დონეს, მოსახლეობის მსყიდველობითუნარიანობა გაიზრდება და ბიზნესი, მათ შორის ლოგისტიკის სფეროში, დაიწყებს გენერირებას. მნიშვნელოვანი მოგება.

დიახ, წინასწარი შედეგებით, 2017 წლის პირველ ნახევარში სეგმენტში ტვირთბრუნვა 9%-ით გაიზარდა. მაგრამ ეს მაჩვენებელი ჯერ კიდევ არ შეიძლება მივაწეროთ სტაბილურ ტენდენციას, რადგან ბაზარს ჯერ არ გამოუსწორებია მიღებული ზარალი. როგორ ვითარდება ტვირთების ტრანსპორტირების ბაზარი თანამედროვე პირობებიუნდა ველოდოთ თუ არა საბაზისო ტარიფების ცვლილებას და რა გავლენას ახდენს სახელმწიფო ბაზრის განვითარებაზე?

სატვირთო ბაზრის ანალიზი

სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ინდუსტრიის როლი რუსეთის ეკონომიკაში საკმაოდ დიდია - ის მშპ-ს 5,6%-ს შეადგენს, რაც ინდოეთთან შედარებით და უფრო მაღალია, ვიდრე სხვა განვითარებული ქვეყნების, როგორიცაა გერმანია და აშშ. რუსეთში ამ სექტორის დამატებული ღირებულების ერთ სულ მოსახლეზე მაჩვენებლები, რაც შეადგენს 717 აშშ დოლარს ერთ ადამიანზე, მნიშვნელოვნად მაღალია, ვიდრე BRIC-ის სხვა ქვეყნებში, მაგრამ ჩამოუვარდება აშშ-სა და გერმანიის მაჩვენებლებს. ამასთან, ტვირთების გადაზიდვის ზრდის ერთ-ერთი მამოძრავებელი იყო ევროპული მიმართულება, სადაც ექსპორტი 20,07%-ით გაიზარდა.

როსსტატის მონაცემებით, საგზაო ტრანსპორტის ტვირთბრუნვამ 2017 წლის იანვრიდან აგვისტომდე 153,6 მილიარდი კმ/ტონა შეადგინა, რაც 4,2%-ით აღემატება გასული წლის იმავე პერიოდში დაფიქსირებულ მაჩვენებელს. პოზიტიური დინამიკაა სატრანსპორტო ტვირთბრუნვაშიც. ამრიგად, საავტომობილო ტრანსპორტით ტვირთის გადაზიდვამ მიმდინარე წლის აგვისტოში 507,7 მლნ ტონა შეადგინა, ანუ 102,2% 2016 წლის აგვისტოსთან შედარებით, ხოლო 104,8% 2017 წლის ივლისთან შედარებით.

მიუხედავად იმისა, რომ საგზაო გადაზიდვები ზოგადი სტრუქტურასატვირთო გადაზიდვები, როსსტატის თანახმად, უკვე იკავებს წამყვან პოზიციას (65% -ზე მეტი) და ტენდენციურად იზრდება. ეს, უპირველეს ყოვლისა, განპირობებულია ტვირთის გადაზიდვის საშუალო ზომის შემცირებით, რამაც გადამზიდველებს საშუალება მისცა, „გამოეპარათ“ მომხმარებლები კონკურენტი კომპანიებისგან, მათ შორის რკინიგზის ოპერატორები. გარდა ამისა, ბევრი კომპანიაა ბოლო დროსმათ დაიწყეს ლოგისტიკური ხარჯების უფრო მჭიდრო მონიტორინგი, ამიტომ ისინი უფრო ხშირად იყენებენ საქალაქთაშორისო მანქანებს საშუალო და შორ მანძილზე მარშრუტებზე.

სახელმწიფოს გავლენა ტვირთის გადაზიდვაზე

საგზაო სატვირთო გადაზიდვების ბაზრის განვითარებაზე გავლენას ახდენს სახელმწიფოს საკანონმდებლო საქმიანობა. საუბარია კონკრეტულად „პლატონის“ სისტემაზე, რომელიც შეიქმნა საავტომობილო გზების მშენებლობისა და მოვლა-პატრონობისთვის დამატებითი გადასახადების მოსაგროვებლად. სატრანსპორტო ქსელიმუშა მდგომარეობაში. სისტემა ვრცელდება მანქანებზე, რომელთა საერთო წონა აღემატება 12 ტონას.

„პლატონი“ 2015 წლის ბოლოს ამოქმედდა, რაც 2016 წელს საგზაო ტვირთების გადაზიდვის ტარიფების გაზრდის ერთ-ერთი ფაქტორი იყო. თუ პლატონამდე ტვირთბრუნვის საშუალო თვიური უარყოფითი მაჩვენებლები საგზაო ტრანსპორტითმერყეობდა 4,5%-ის გარშემო, შემდეგ სისტემის დანერგვის შემდეგ, როსსტატის თანახმად, მათ დაიწყეს კიდევ უფრო სწრაფად ზრდა და ნოემბერში 7,6%-ს მიაღწიეს.

ამასთან, მიმდინარე წლის 1 ივლისს ფედერალურ გზებზე მგზავრობის ღირებულება უნდა ყოფილიყო ინდექსირებული. ამასთან, რუსეთის ფედერაციის მთავრობის დადგენილებაში ერთ-ერთი ცვლილება „ფედერალური მნიშვნელობის საჯარო გზებზე მიყენებული ზიანის კომპენსაციის მიზნით გადასახადების შეგროვების ზოგიერთ საკითხზე. მანქანები 12 ტონაზე მეტი დასაშვები მაქსიმალური წონით“, აჭიანურებს ინდექსაციას 1 წლით.

ამრიგად, უკვე მომავალ ზაფხულს პლატონის სისტემაში ტვირთის გადაზიდვის ტარიფების შესამჩნევი ზრდაა მოსალოდნელი, რათა მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის ლოგისტიკა კვლავ გაძვირდეს. აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს ტარიფის ინდექსირება მოხდება მთელი პერიოდის გათვალისწინებით, რომელიც დაიწყო 2015 წლის 15 ნოემბერს. იმავდროულად, ასეთი სისტემის ეფექტურობა გარკვეულ ეჭვებს ბადებს, მათ შორის სპეციალისტებს შორის.

ღია ინფორმაციით, სახელმწიფო გზების მშენებლობასა და მოვლაზე 1 ტრილიონს ხარჯავს. რუბლი წელიწადში. პლატონის სისტემის დანერგვა გულისხმობს 40 მილიარდი რუბლის მიღებას 12 თვის განმავლობაში. ექსპერტების შეფასებით, მძიმე მანქანებით გზის სავალ ნაწილზე მიყენებული ზარალი დაახლოებით 2,5 ტრილიონია. რუბლი წელიწადში. მოცემული მაჩვენებლები საერთოდ არ აზუსტებს სურათს და ბევრს ჯერ კიდევ არ ესმის, დამატებითი შეგროვების შედეგად მიღებული თანხა როგორ დაეხმარება გატეხილი გზების პრობლემასთან გამკლავებაში.

ექსპერტების პროგნოზები

საიმედო და ხელმისაწვდომ სატვირთო მომსახურების მზარდი საჭიროება დიდწილად ხდება ამ ტიპის ბიზნესის წარმატებული ფუნქციონირების გასაღები თანამედროვე პირობებში. ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ დღეს მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ტვირთის დროულად მიწოდება, არამედ კლიენტის მიწოდება დამატებითი სერვისებით, როგორიცაა დაზღვევა და ტვირთის თვალთვალი, დავების მისაღები გადაწყვეტა და ა.შ. აბსოლუტური გამარჯვებულები იქნებიან ის ლოჯისტიკური ორგანიზაციები, რომლებიც არ დაიშურებენ ინვესტიციებს IT ინფრასტრუქტურაში და აღჭურვილობაში, რაც საშუალებას აძლევს, მაგალითად, გამოიყენოს ოპტიმალური მოძრაობის ალგორითმები, დააჩქაროს ტვირთის დამუშავება საწყობში, გააანალიზოს ტვირთის ნაკადები და მრავალი სხვა.

ტვირთის გადაზიდვის ზრდის პროგნოზებზე დაყრდნობით, ექსპერტები უახლოეს მომავალში ელიან გადამზიდავების აქტივობის ზრდას, რომლებიც ამჟამინდელ პირობებში ხდებიან სალიზინგო კომპანიების ერთ-ერთი საიმედო მსესხებელი. კომერციული სატრანსპორტო საშუალებების ბაზრის სპეციალისტები მრავალი წლის განმავლობაში ამბობენ, რომ ავტოინდუსტრიის ამ სეგმენტში შეჩერებული მოთხოვნაა, რაც უკვე დაიწყო გაყიდვების ზრდის სახით გამოვლენა წელს. სააგენტო Avtostat-ის ინფორმაციით, მიმდინარე წლის იანვრიდან გაყიდვები სატვირთო მანქანებიგაიზარდა 2,2%-ით - 46,4 ათას ავტომობილამდე. ნავთობის მსოფლიო ფასების ზრდის მოლოდინი რუბლის სტაბილური გაცვლითი კურსის ფონზე და ქვეყანაში დაბალი ინფლაციის მიღწევა საშუალებას მისცემს ავტოტრანსპორტის ოპერატორებს იმედოვნებდნენ, რომ ეს ინვესტიციები გაამართლებს თავს.

სტატისტიკური მონაცემების, ასევე ექსპერტების პროგნოზების გათვალისწინებით, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ 2017 წელი გახდება ერთგვარი „სიმართლის მომენტი“ მრავალი სატრანსპორტო და ლოჯისტიკური კომპანიისთვის.

ბაზრის განვითარების განმსაზღვრელი ფაქტორები იქნება მაღალი კომპეტენციები და არასტაბილურ, მუდმივად ცვალებად პირობებთან ადაპტაციის უნარი. ბაზრის პირობები, ასევე ფასისა და მომსახურების ხარისხის გონივრული თანაფარდობა. ექსპერტები სიტუაციის ფუნდამენტურ ცვლილებას ელიან არა უადრეს 2018 წელს.

ვიდეო: სპეციალური ტექნიკის დაქირავება და ტვირთის გადაზიდვის მომსახურება შუამავლების გარეშე!

პრობლემები, რომლებსაც მომხმარებელი აწყდება ლოგისტიკური მომსახურების ბაზარზე, ძალიან მრავალფეროვანია.
დღეს ჩინეთის ეკონომიკა ზრდის და ექსპორტის მხრივ ყველა რეკორდს არღვევს. ამ დროისთვის იქ იწარმოება ყველა სახის პროდუქცია - საკვებიდან, ფეხსაცმლითა და ტანსაცმლით დამთავრებული ელექტრონიკით და მექანიკური ინჟინერიით დამთავრებული. ამ საქონლის შედარებით დაბალი ღირებულება მათი საკმაოდ მაღალი ხარისხით განსაზღვრავს მათ ინტერესს მთელ მსოფლიოში. უფრო მეტიც, ამ ქვეყნის ეკონომიკა მიჰყვება წარმოების "სეგმენტაციის" გზას, მათი "კლასიდან გამომდინარე", ანუ მწარმოებლები მიზანმიმართულად აშენებენ საქონლის ხაზს მასობრივი მოთხოვნის ღიად "ყალბი" პროდუქტებისგან და ყველაზე დაბალ ფასად. ელიტა კარგი ხარისხისდა საკმაოდ ძვირი.

რუსეთის იმპორტის სეგმენტში ამ პროდუქტებს წამყვანი ადგილი უკავია. რუსეთის შორეული აღმოსავლეთის რეგიონის საბაჟო ტერმინალების მიხედვით, პროცენტული თვალსაზრისით, უმეტესობა იმპორტირებული საქონელიჩინურ საქონელზე მოდის და ეს პროცენტული კომპონენტი წლიდან წლამდე იზრდება. ასევე უკიდურესად მრავალფეროვანია რუსეთის ფედერაციაში მიწოდებული საქონლის ასორტიმენტი. იმპორტის მთლიან მოცულობაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს მსუბუქი მრეწველობადღეს ეს ბაზრის დაახლოებით 60%-ია. ტექსტილი, ფეხსაცმელი, აქსესუარები, სათამაშოები, ავეჯი, ცნობილი ბრენდების ასლები, საყოფაცხოვრებო საქონელი და ა.შ. კომპიუტერები, ლეპტოპები, მობილური ტელეფონები, ტაბლეტები, კამერები და სხვა აღჭურვილობა, რომლის გარეშეც თანამედროვე ადამიანიუბრალოდ ვერ წარმოიდგენს მის არსებობას. ბოლო წლებირუსეთში, ხარისხის წყალობით დაბალ ფასებთან ერთად, ძალიან პოპულარულია იაფი მანქანები, ნავები და იახტები. ჩინური მანქანებიდა ფართოდ გამოიყენება სპეციალური აღჭურვილობა რუსი მწარმოებლები. კვების მრეწველობის პროდუქტების ნახვა შეგიძლიათ ნებისმიერ თაროზე სასურსათო მაღაზია. და ეს შორს არის სრული სიაჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მიერ იმპორტირებული საქონელი.

როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, ბევრმა რუსულმა კომპანიამ დიდი ხანია იპოვა მუდმივი ბიზნეს პარტნიორები, ზოგი კი ახლახან იწყებს ბიზნესს და აყალიბებს პროდუქციის ჩინეთიდან მიწოდების პროცესს. მაგრამ ყველა მათგანს აერთიანებს ამოცანა არა მხოლოდ საჭირო საქონლის მოძიება, არამედ ამ საქონლის რუსეთში ტრანსპორტირებისა და მიწოდების ოპტიმიზაცია. დაბალი ფასიეს არის აზიის ამ ნაწილში წარმოებული საქონლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი უპირატესობა, რადგან აქ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ტვირთის მიწოდების ღირებულებისა და ხარისხის ფაქტორები. ყოველივე ამის შემდეგ, თუ მიწოდების ხარჯები ძალიან მაღალი აღმოჩნდება, ეს მნიშვნელოვნად გაიზრდება საბაზრო ღირებულებაპროდუქტი ძირს უთხრის მის კონკურენტუნარიანობას. დიახ, და საქონლის ზედმეტად ხანგრძლივმა ტრანსპორტირებამ ასევე შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს ბიზნესზე.

ასე რომ, ჩინეთიდან რუსეთში საქონლის ტრანსპორტირების ოპტიმიზაცია, ისევე როგორც მიწოდების მეთოდის არჩევა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანაა ნებისმიერი ბიზნესისთვის. ჩვენი სახელმწიფოების ეკონომიკური და გეოგრაფიული მახასიათებლები, მათი ინფრასტრუქტურის განვითარების დონის მნიშვნელოვანი განსხვავებები განსაზღვრავს მათ წესებს ტვირთის გადაზიდვის სფეროში. არსებობს მთელი რიგი სხვა ფაქტორები, რომლებიც განსაზღვრავს ჩინეთიდან შეძენილი საქონლის მიწოდების მეთოდს და დროს. მათგან ყველაზე მნიშვნელოვანია ტვირთის ტიპი.

აქ მომხმარებელი შემოდის ლოგისტიკური მომსახურების ბაზარზე, სადაც მას შესაძლოა სხვადასხვა სირთულეები ელოდეს. მოდით შევხედოთ ძირითად პრობლემებს, რომლებიც ჩვეულებრივ გვხვდება ამ გზაზე:
- გადამზიდავი კომპანიის სანდოობა: ეს ალბათ პირველი და ყველაზე რთული პრობლემაა! ლოჯისტიკური კომპანიის არჩევისას ყურადღება მიაქციეთ თუ არა მას ტვირთის დაზღვევის პროგრამები? რამდენი წელია ბაზარზე? ვინ არიან მისი პარტნიორები ჩინეთის მხარეს? (აქ ასევე მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი საკუთარი საკონსოლიდაციო საწყობების არსებობა ქვეყანაში)
- განბაჟება: საზღვარზე ნებისმიერი პროდუქტი გადის განბაჟების პროცედურას და მიტანის ამ ეტაპზე გატარებული დრო და დეკლარაციის დროს ტარიფებისა და გადასახადების ოდენობა დამოკიდებული იქნება თქვენი ლოგისტიკის მენეჯერის გამოცდილებაზე. (აღსანიშნავია, რომ შეზღუდვები შეიძლება დაწესდეს პროდუქციის მთელ რიგ ჯგუფზე, მაგალითად შეფუთვაზე, სისრულეზე და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენმა ლოჯისტიკოსმა გაგაფრთხილოთ ამის შესახებ მანქანის საბაჟოზე გაჩერებამდე).
- შესაძლო პრობლემებიმომწოდებელთან, ან შუამავალ კომპანიასთან, რომელიც აწვდის თქვენს ტვირთს ქარხნიდან სადისტრიბუციო ცენტრამდე. (აქ მნიშვნელოვანია დარწმუნდეთ, რომ თქვენი მენეჯერი ფლობს უცხო ენები, ამის შემოწმება ადვილია იმ კომპანიის სერვისების ჩამონათვალის დათვალიერებით, რომელიც თქვენ არჩეული გაქვთ, რომ ნახოთ არის თუ არა რაიმე მომსახურება- ვაჭრობასააგენტო. თქვენ შეიძლება დაუყოვნებლივ არ შეუკვეთოთ ეს სერვისი, მაგრამ ეს არის გარანტია, რომ გაუთვალისწინებელი გართულებების შემთხვევაში გადამზიდავი შეძლებს დაგეხმაროთ).

სტატია მოამზადა: პროფ. სერბულ M.N.